半年报预增股逆市走强

部分化工股毛利上升

从这些新近发布的业绩预告看，恒逸石化(000703)预计上半年将实现净利润11.24亿元-12.36亿元，“碱业双雄”山东海化(000822)和双环科技(000707)也在13日同时大幅预增，上半年业绩均超过亿元，成为近两月业绩预喜股中的亮点。恒逸石化称，在行业景气度提升的局面下，公司主要产品PTA和聚酯涤纶的价格和毛利均增长，加上公司的产品结构调整，高附加值的涤纶长丝及短纤产品的产销占比有所增加，因此半年报业绩明显好转。而山东海化和双环科技中期预增主要是受部分地区限电及每年6-7月份是纯碱企业检修高峰期等因素影响，纯碱价格上升。纯碱价格从二季度初到目前上涨28%左右，由1650元/吨左右上涨至2100元/吨左右。这两公司受限电等影响不大，产量稳定，因此上半年效益大增。三友化工(600409)也称，公司纯碱产品销售价格确实上涨。

化工行业处于去库存阶段,再加上油价回落,化工品价格多下跌,目前仅钛白粉、纯碱、氮肥、钾肥等涨价。安纳达为此修正了今年上半年的业绩预告，将净利润增长幅度调高到60%至110%。但分析人士认为，基础化工品价格波动较大，周期行强。5月以来国际原油及石化报价下跌明显，PTA市场行情盘整，后期走势依然充满不确定性，因此投资者需密切关注。而纯碱行业一直存在产能过剩问题，同时下半年新增产能较多，短期稳中盘整为主，但后期价格或上涨动力不足。双环科技也提醒投资者关注价格可能下降带来风险。

预增公司股价纷纷表现

今年以来，化工板块在行业景气、产品价格上调等因素的支撑下，出现细分行业轮炒。中国化学(601117)在近期指数振荡盘整时股价稳步放量上攻，自5月30日来连续11个交易日收阳，昨日才小幅整理，其间涨幅约22%。4月公司宣布投资144.45亿元建设启东新材料基地、100万吨PTA、聚醋及尼龙新材料三大项目，其中后两个项目建成后预计将新增净利润13.63亿元。国内产能排名第二的纯碱企业三友化工6月以来股价也天天上涨。市场人士称，在大盘持续下挫背景下，半年报业绩增长明确的个股更容易得到资金关注。

值得指出的是，这些新发布业绩预告的公司中，很多是由于股价异动或媒体报道后才披露业绩情况的。如5月来涨幅达45%的如意集团(000626),在股价逆势强劲飙升后发布重组化工物流的消息并披露上半年净利润有望同比增长100%-150%。

研究人士指出，在当前通胀高企的背景下，A股市场整体表现低迷，但这不妨碍结构性机会的存在。今年来CPI连续数月高位运行，5月份食品价格上涨11.7%,生猪价格同比上涨了40.4%，对CPI的贡献将近20%。事实上，今年来农产品涨价也将提升部分公司业绩。目前隆平高科、金种子酒(600199)和ST汇源等已经宣布中期业绩大增，食品饮料中其他公司也可能半年报业绩预喜。

特殊原因预增需提防

也有少数公司业绩大增是因为一次性收益，如惠天热电(000692)预计今年1-6月净利润2000万-2500万元（上年同期472.40万元），每股收益约0.075-0.094元。主要原因是上月公司完成对沈阳房联股份有限公司27.87%股权转让获得收益。同样，英特集团(000411)今年中期净利润预增750%-800%,但其1.687亿-1.79亿元净利润中,转让一公司股权收益就有1.5亿元左，因此尽管动态市盈率低，股价近来表现仍平平。

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