半年收官主板小跌中小板创业板跌幅大

据截至6月30日的数据显示，今年来全球股市跌幅最大的三个国家分别是：埃及、芬兰和约旦，分别下跌20.38%、14.08%、12.1%；相反今年来涨幅最大的前三名为俄罗斯、匈牙利和美国道琼斯工业指数，分别上涨7.02%、6.45%、5.91%。

主流机构人士的普遍共识是，今年上半年影响A股表现的重要因素是通货膨胀，从而引起货币政策的逐步紧缩。同时房地产调控政策持续收紧，以及经济增速放缓都影响着A股市场的表现，整体来看，中国股市上半年在整个新兴经济体股票市场中表现欠佳，今年上半年新兴经济体股票市场出现了明显分化，一些后起的新兴市场之秀如印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等国股票市场走势强劲。在金砖国家中，今年股票市场出现上涨的只有俄罗斯，莫斯科金融时报指数上半年累计涨幅达6.82%，成为金砖国家唯一出现上涨的股指。

对于下半年行情，目前看多A股的机构在增多。主流机构对于目前的市场看法比较一致，认为估值处于底部区域，通胀即将见顶回落，有反弹的机会。

景顺长城基金张继荣表示，地方政府可通过发债的形式建保障性住房，市场对于保障性住房的进度和资金来源更有信心，一定程度上对冲了房地产增速下降的情况，以致大家对于经济判断不至于太悲观；从近期央行货币投放的速度和规模来看，减弱了市场对于货币政策趋紧的担心，以上因素使得近段时间周期类股票表现较好。

张继荣还指出，未来一段时间，市场重点关注6、7月CPI的走势，普遍认为6、7月CPI将冲高后逐步回落，温家宝总理发表了中国有信心牢牢控制通胀的言论也使市场对于未来市场货币政策和财政政策预期转向比较乐观。随着货币政策和通胀形势的转变，张继荣表示未来看好两个方向，一是政策驱动的行业，譬如保障性住房、水利建设和新兴产业；二是中报业绩良好，估值便宜的上市公司。

博时第三产业基金经理刘彦春也认同此波反弹有望持续。他认为市场本轮调整的底部已经基本确认，投资者可适当增加股票、基金等权益类资产配置。从货币市场资金价格来看，他认为现在很可能处于一年中资金最紧张的阶段，银行等机构的季末考核期后市场资金紧张局面应该有所缓和。双紧的货币政策和财政政策已经取得效果，经济渐渐降温、地产价格开始松动，未来紧缩进一步加码的可能性降低，利率和准备金率调控很可能接近尾声。

下半年，保障性住房产业链仍将是他们偏好的投资方向，水泥、机械、地产、家电是主要受益板块；银行为首的金融板块值得关注，重提地方政府融资平台风险、银监会进一步降低银行杠杆率政策，使得多数银行股跌至明年预期的净资产价格附近，风险已经充分释放。

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